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【央视新闻客户端】

文丨泰罗

4月9日，液冷服务器概念股走强 ，川环科技 、安洁科技
、飞龙股份、腾龙股份 、华正新材
、英维克等都纷纷上涨。

随着服务器散热需求如同坐上火箭
，液冷温控赛道也瞬间被点燃 。

据 IDC 2026年4月最新行业报告，全球AI服务器单机柜功率已突破60kW ，传统风冷无法满足散热需求
，液冷服务器（核心股）渗透率从 2025 年的 12% 快速提升至 2026 年一季度的 28%，预计 2027 年将突破 50% ，市场规模年复合增速超 70%。

可见，随着AI算力的爆发
，芯片功耗和AIDC计算密度的指数级增加，AI服务器温控需求和成本都在快速上升 ，这意味着温控行业必会迎来爆炸式的发展契机
。

当前
，全球各国对数据这类耗电大户的PUE（能源使用效率）要求趋严。我国要求2025年起新建数据中心PUE低于1.3，而传统风冷PUE普遍在1.5以上 ，液冷则可降至1.2甚至1.1以下 。

液冷技术可以说是最优解
，它可降低30%-50%的能耗，提升最多50%的服务器空间利用率
。以10万台服务器组装的数据中心为例 ，液冷方案每年光是节省电费就可超亿元。

IDC预测
，2025年我国液冷市场规模达33.9亿美元，同比增速高达42.6% ，长期看
，2025-2029年复合增长率将保持48%的超高增速 。

一场由液冷引爆的散热革命，正开启新的产业周期
。

放眼全球 ，按产业链上下游划分，液冷玩家主要分为三类——上游零部件企业
，中游系统集成商和下游的AIDC服务商、运营商和互联网企业。而行业爆发的机会，主要聚焦上中游两个维度 。

尤其从风冷向液冷转化的过程中 ，系统集成复杂难度成倍增长
。既要融合热力 、流体
、材料等学科
，还要拥有从设计开始，到整合部件到研发再到后期运维的一条龙能力。

系统集成商要对上游进行协同遴选 ，下游要对接AI服务器中心
，且需要参与AIDC设计建设等环节，考验的是综合能力 。

相较于风冷 ，温控系统与AI服务器的匹配度要求进一步提升
，无论是冷板式还是浸没式，都需要芯片、服务器 、液冷厂商和IDC业主的共同参与
。因此 ，集合前期设计、后期运维的系统级能力成为液冷时代的护城河。

从公开的英伟达供应商名单来看
，台资企业目前占大多数，奇宏
、双鸿、台达电子 、酷冷至尊等台资厂商因早期和英伟达合作 ，在AI时代占据先发优势，成为英伟达核心一级供应商 。

国内英伟达优秀供应商主要为比亚迪电子和英维克
，后者UQD产品被英伟达纳入MGX生态系统合作伙伴。

如今，随着国内AI智算中心的陆续建成 ，也催生出申菱环境
、高澜股份、曙光数创等温控企业
。

这其中
，不得不提到英维克。公司是服务器机房温控调节赛道的“老炮 ”，自2005年成立起就聚焦精密温控节能解决方案 ，拥有深厚的工艺研发积淀和广阔的客户资源
，因此能快速跟上AI时代的步伐，具有先发优势 。

深耕温控应用场景 ，对技术原理 、行业Know-how有深刻洞察
，英维克可为客户提供定制化产品或一整套解决方案，且能够从全局角度出发提供解决思路
。这正是国内液冷赛道所稀缺的禀赋。

对比来看 ，英维克可以说是唯一覆盖CDU
、分水器、快接头 、液冷板到整机柜全链条的A股企业 。

其他企业中
，申菱环境主营特种空调，此前主要服务于水电
、轨道交通、信息通信 、核电等领域 ，后切入数据中心温控赛道，客户包括华为
、中国移动等；高澜股份是一家热管理系统公司
，核心产品主要是面向高压直流输电领域，近年来转向AI基建市场 ，已承接字节跳动马来西亚IDC液冷项目；曙光数创专注数据中心领域
，主要走浸没液冷路径，但主要为曙光系服务器配套
。

因此 ，业内企业多为从专用空调、电力热管理 、IDC服务企业转型而来
，多擅长某一部件或依赖大股东的订单“供养
”，英维克AIDC液冷厂商的质地更加纯正。

而且 ，英维克还与英特尔等企业的芯片方案形成绑定关系
，平台化全链条能力出众，叠加英伟达供应链“背书” ，前三季度净利润达到4亿元
，业绩规模碾压同类企业，其液冷集成“霸主 ”的雏形已现 。

温控产业链涉及多种零部件 ，按照价值量排序可分为冷板、CDU（冷却分发单元）
、快接头（UQD）、Manifolds（分水管）等
。

但液冷部件行繁多，行业特性类似于医疗器械
，每一个细分材料的天花板较低，如一滴导热灌封胶或一片导热垫片 ，每个产品之间存在差别
，考验的是一家企业的整合布局能力。

其次，零部件的成败在于制造能力 ，譬如
，冷板的制造难点在于针翅 、微通道等定制化设计，以达到符合标准的流速
、流量、热阻等 ，且其防漏液设计需实现0.1mm级公差内；

快接头难点在于控制漏液问题
，需要承受10万次插拔测试，一旦失效将导致整柜的服务器瘫痪；Manifold需316不锈钢的无缝焊接工艺；CDU核心部件为水泵和换热板 。

因此 ，具有多元布局整合能力
，以及制造工艺的企业将会胜出
。

A股市场就有中石科技 、科华数据（CDU）
、中航光电（UQD）、川环科技（管道）等玩家。

对比来看，成立28年 ，中石科技几乎布局了热管理的每一个细分零件，包括导热界面材料 、热管
、均热板、热模组 、EMI屏蔽材料
、胶粘剂等
，且在前瞻技术方面持续精进 。

比如，其均热板（VC）+石墨的散热组合已成主流散热解决方案 ，新产品VC吸液芯已应用于国内AIPC中
，并有望进入北美客户供应链（据传为英伟达）。

公司在人工合成石墨领域保持龙头地位，并借助在多个材料方面的布局 ，逐步成为国内头部热管理整体解决方案供应商；

正是得益于对每个部件的洞察
，中石科技可优先演变为头部热管理整体解决方案供应商，而非仅仅是石墨供应商
。

而且 ，相比其他企业
，中石科技产品涉及AI+3C+新能源汽车+光伏等风口产业，苹果、华为 、微软、谷歌
、比亚迪、阳光电源都是它的客户 ，每一个领域都具备广阔的成长潜力。

多个增长引擎加持下
，中石科技三季报创历史最佳业绩纪录，前三季度实现净利润2.52亿元 ，同比大增90.59%；第三季度扣非后净利润为1.26亿，增速高达137.41%
，净利率和毛利率均为近年新高 。

和英维克一样，中石科技自创立以来就深耕导热材料赛道 ，其他企业基本为汽车胶管 、光电连接器转型而来
，其业务更加聚焦和纯正；和思泉新材等散热材料企业相比，中石科技的规模体量和业绩增速都更好
。

下游大客户同样对上游企业业绩有巨大影响 ，配套英伟达服务器的液冷产业链将是行业增长的核心引擎
，考虑到英伟达占据全球AI芯片超八成份额，入局英伟达产业链的企业 ，业绩将更具爆发力。

中石科技属于纳米碳涂层冷板的“隐形冠军
”
，公司解决了微通道绝缘难题，该技术可降低液冷板热阻20% ，散热效率更高 。

中石科技在互动平台回答投资者时透露
，公司产品具有普适性，可应用于机器人领域 ，且产品具有较高的技术及工艺壁垒
。随着人形机器人产业浪潮汹涌而来，也将为中石科技注入业绩动力。

当前
，一场由液冷技术驱动的散热革命正在上演 。$英维克(002837)$川环科技(300547)$安洁科技(002635)

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